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國産核心零部件:低迷中懷抱希望

如果用一句話來形容2019年上半年的國産核心零部件市場,你會怎麼說?”

“還未如願見着不朽就把自己先搞丢。”

在迷茫中懷抱希望,這也許已經是國産核心零部件企業上半年尚好的狀态,還有一些是迷茫中不知所措。在國産機器人增速放緩的大環境下,“活下去”已經成為國産核心零部件企業的基本夙願。

增速放緩

2019年上半年,國産減速器行業首先釋放出增速放緩的信号。“産業鍊每一個參與者都能感受到行業放緩的腳步。”昊志機電機器人事業部總經理韓守磊說。

2019年上半年,“寒冬”、“更冷”,這是機器人本體市場傳達最多的信号。國産機器人市場整體下滑也帶來了減速器需求的下滑。

在3月13日的CEO戰略會議上,來福諧波董事長張傑稱2019年對于來福諧波是非常重要的一年,将會完成第一輪擴産實現月産2萬套的生産實力。雖然目前基本完成月産2萬套的生産能力,但張傑表示,上半年并沒有實現預期的目标,而沒有實現的原因是整體銷售不景氣,所以放緩了生産擴産的進度。

增速放緩不僅僅體現在減速器領域,還在伺服電機和控制器領域。

從今年上半年的資本市場情況來看,受原材料、貿易戰和下遊機器人應用需求萎縮的影響,諸多電機上市企業表現出了淨利大幅下滑的問題。事實上,電機龍頭企業江特、大洋、方正2019年第一季度淨利潤分别下滑75%-85%、167.64%、45.83%。

伺服主力市場機床、電子、橡膠、雕刻機等行業2018年快速下跌,而工業機器人、锂電池對伺服需求量減少,國産替代外資伺服的趨勢越來越明顯以緻伺服均價降低,以上原因導緻2018年伺服市場增長快速下降。

而2019年,工業機器人、機床、電子、EMS等行業繼續下滑,包裝、紡織、印刷等傳統行業,在内、外大環境不明朗的情況下,看不到增長動力,中美貿易戰局勢不明朗,基于以上原因,有業内人士表示,2019年将會是伺服電機行業最難的一年。

而從運動控制領域來看,雖然有些企業實現了快速的增長,但整體增長也是不達預期。以華成工控為例,2019年上半年,華成工控營收雖然比去年增長了24%,但這跟董事長湯勇預期的50%還有挺大的差距。

多維度突圍

從産品端來看,國産核心零部件品質提升是永恒的課題。

業内人士普遍認為,國産諧波減速器在齒形、材料、加工、熱處理技術等方面跟國外還有一定差距,隻有不斷從理論層面到制造層面進行正向研發創新,才有可能以最快的速度追趕國外的品牌。

2019年,昊志機電在對諧波齒輪傳動理論充分研究的基礎上,基于曲線映射理論正向開發出了專用齒形及凸輪輪廓,齒形目前已取得發明專利。該齒形的諧波齒輪在工作時同時齧合的齒數可達總齒數的30%,相比之下,傳統漸開線齒形的諧波齒輪在受力的情況下,同時齧合的齒數不會超過15%。齧合齒數的增加,能夠直接大幅度提升諧波齒輪在剛性、傳動精度、輸出轉矩等各方面的性能,提升幅度在30%以上。

而來福諧波通過原材料的改進和齒型設計的優化,更新了産品系列,推出高扭矩諧波系列産品LSG、LHG及超短諧波系列LSD、LHD。得益于新材料的運用,諧波減速器的啟動力矩、低溫升達到世界領先水平,啟動力矩相比目前市場流通産品下降50%。得益于新齒型持續進步,産品在振動和噪音方面得到巨大的改善,接近世界領先水平。

無錫恒翼通過十多年的經驗積累,如今在一體化中控旋轉平台和精密諧波減速機領域實現了全面的技術突破,打造出了恒翼通KMI系列精密減速機。如今,在某些指标參數領域已經拉平了和國外産品的差距,也得到了包含KUKA原中國區總裁孔兵在内的行業人士認可。

在諧波減速器集成化發展趨勢下,同川科技推出了TRM機器人一體化關節模塊,集成了精密諧波減速機、低壓伺服電機、光電編碼器、磁編碼器、制動器、直流伺服驅動器。

在運動控制領域,伺服與驅動的融合趨勢越來越明顯,驅控一體産品遍地開花。在今年,包括衆為興、華數機器人、配天機器人、山龍智控等在内企業都推出了或者即将推出驅控一體新品,而得益于市場需求的發展,華成工控目前也主要以驅控一體的産品銷售為主。

衆為興驅控一體新品QC410整機體積減小27%,綜合運算能力提高5倍,具有接口拓展靈活、穩停時間更短、抗幹擾能力更強的特點;華數機器人驅控一體化高性能機器人控制系統集成完整電櫃功能,獨立高效,采用集成化設計,融合控制模塊、擴展模塊、功率模塊,提高了設備的整體穩定性;山龍智控新一代的驅控一體産品融合了視覺、力傳感技術,具備更高的集成度。

山龍智控總經理曾雨權認為,通過将視覺、力控、電機等所有的技術融合到一個控制系統中,使得該驅控一體設備在信息交互上帶寬更大,實時性更好,産品的成本也更低。此外,力覺、視覺和控制系統共用一個大腦,讓機器人的協調性更好。

從應用端來看,跟據市場需求變化不斷調整并優化産品使其更加簡單易用則成為多數企業關注的問題。為了進一步提升客戶應用的簡便性,華成工控針對不同的工藝研發了專業的工藝包,通過工藝包,華成工控要解決的是客戶用得好的問題。

同樣緻力于幫助客戶突破重點工藝的還有納博特。在核心算法優勢的基礎上,納博特面向高端的制造行業如3C裝配、打磨、激光切割和焊接等開發運動控制系統。“目前,納博特多機協作、激光切割控制系統在國産機器人領域是獨一無二的。”納博特總經理張曉龍表示,“我們希望能夠突破進口機器人的一些阻礙,打破他們的壟斷地位,各個擊破,每年幫助客戶突破1-2個工藝。”

伺服驅動方面,2019年,埃斯頓發布了第三代運動控制解決方案ProNetSumma系列驅動器。該系列驅動器體積較市場同類産品減少最高達60%,能夠實現緊貼安裝,以精準控制和極速響應,高效滿足工業機械設備小型化、輕量化趨勢下不斷增加的多樣性和頻繁的産品變更需求。

清能德創副總經理湯小平也提到:“我們現在推出一些驅動器在軟件上做了更多的支持。比如支持工業機器人的拖拽功能或者防止碰撞功能。我們新的産品支持無線通信的功能,通過無線可以把數據上傳到雲端,對機器人進行遠程維護和升級,了解設備的運行狀态,甚至可以發現這個設備存在的關節設計不合理的問題,可能處在過載狀态等。”

洞見未來

除了在産品上不斷精益求精,滿足市場需求之外,國産核心零部件企業也在為尋求進一步的發展空間未雨綢缪,在戰略上進行調整。

2019年5月8日,昊志機電與PerrotDuval簽訂了《股份購買協議》,拟通過其香港子公司昊志香港以現金方式向PerrotDuval購買其持有的Infranor集團和BleuIndim的100%股權。通過本次交易,昊志機電将直接獲得Infranor集團在數控系統、伺服驅動和伺服電機等領域的産品、技術、品牌、渠道和團隊。

從減速器延伸到伺服驅動和數控領域,是昊志機電基于機床主軸業務的垂直整合,這将進一步豐富公司的産品線,拓寬下遊市場領域,提升發展空間。昊志機電将以中高端機床及機器人核心功能部件産品為核心、零配件制造為支撐的服務體系,構建數控機床核心功能部件和機器人核心功能部件緊密結合的完整業務鍊。

面對機器人領域的低迷,也許核心零部件企業應進一步拓展應用場景。在保持乘用車齒輪市場的穩定供貨基礎上,雙環傳動在自動變速箱齒輪、工業機器人RV減速器、新能源汽車齒輪等領域多點開花。自動變速器齒輪國内把握住上汽,國際市場緊跟行業龍頭ZF;工業機器人RV減速器完成創新研發并向産業化轉型。

在運動控制領域,越來越多的客戶提出了完整解決方案的需求,埃斯頓自動化核心部件産品線已完成從交流伺服系統到運動控制系統解決方案的戰略轉型,業務模式正在實現從單軸—單機—單元的全面升華。ProNetSumma系列驅動器搭配TRIO運動控制器構建的整體運動控制解決方案将成為埃斯頓運控業務的下一個增長點。

近日,華成工控拟啟動首次公開發行股票并于A股上市的工作。華成工控總經理冷俊表示,接下來的兩年内,華成工控将緻力于在機器視覺技術上的研發,從而更好地為客戶提供整體解決方案。

高工機器人研究所首席分析師盧彰緣表示,從數據上來看,2019年上半年中國工業機器人産量7.54萬台,同比下滑10.1%,自2018年9月份以來,中國工業機器人産量已連續10個月同比下滑。可以看到工業機器人已經進入到階段性的“低迷期”,對于核心零部件而言,壓力來自于如何過冬,如果說外資巨頭零部件廠商面臨的是增長壓力,那對于國産零部件廠商而言更多的則是生存的壓力,産業鍊的傳導效應,零部件環節會是一個最顯性的反映。


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